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如何看待今年上半年港股市场的整体表现👛？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注🍓🍄？对此🧄🤬🥝，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮🤍🥾🩱、中欧港股通精选基金经理付倍佳👠😠👜🥑、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🥭👗🍌💖、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨🍎，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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5月，计入**广义开(kai)支、商(shang)品房销售额、社会零售商(shang)品额、出口金额和企业资本开支的总(zong)需求增(zeng)速同比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求和企业(ye)收入增速有望保(bao)持(chi)稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍(reng)保持(chi)小幅边际(ji)改(gai)善的态势。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高(gao)低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)(bian)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科(ke)技(ji)等汎(fàn)科技(ji)方曏機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明(ming)年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格(ge)的一箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低(di)利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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“天下没有不散宴席🥔🥝😠🥑，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展😡💛💋，三个多月时间真快🩳💝👠🍆，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1、6月全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西(xi)北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下(xia)行，東北地區水(shui)泥價格(ge)指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格(ge)下行。

2、我(wo)们在中期(qi)策略(lve)报告(gao)中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票(piao)，引发A股估值重(zhong)估(gu)。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构(gou)调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下(xia)行(xing)，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下(xia)行对应的(de)就是(shi)估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变(bian)起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向