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6月27日，央行召开第二季度例会(hui)。从会(hui)议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等(deng)。2）对货币政策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实施的力度和(he)节奏”，“用(yong)好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策(ce)，充分释(shi)放政(zheng)策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动(dong)性有望继续保持相(xiang)对宽松的状态(tai)，如果(guo)增量政策能够继续落地，将对市场情绪(xu)形成进一步提振。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🩰。关注新科技周期下🥬，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👅、AI商业模式的落地🍆🍉🤬🍇、以及AI对消费电子、机器人🍊💋👄、智能驾驶等赋能）🍊🧡🍏🧅🍄，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👡👠、国产AI应用与算力🥒👞、国产集成电路产业链）🍎👗🎒🍌，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👞🍏👛。

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那么此时🍄，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍌🧡🍌，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍋🍆🥝，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🧄👿💖，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍓😠🍈💯。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🥕🤍，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍓，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🥕🌽。

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1、第三，这(zhe)次会议必须成为发(fa)布可信国家行动计划的时刻。各国带着更新后的(de)NDC目标(biao)来参(can)会，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标，更要有近期具(ju)体行动。2015年，我作为联(lian)合国秘书长，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去，中国的领导力比以往任何时候都更为(wei)关键。

2、我隻昰(shì)做我認(rèn)爲(wèi)我能懂(dong)的東(dōng)西（以爲自己懂也不一(yi)定就真懂了），有些可能也許(xǔ)正好昰大(da)傢(jiā)説(shuō)的(de)所謂(wèi)科技股吧。我分不清什麼(me)昰科技股。（2010-05-30）