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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👙🤬。宏观层面😈，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🎒💕🧅🍉。估值方面🍏👛，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🩰、医药等成长板块仍具修复空间🍆。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性💔🥬。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%💞，降息25个基点的概率为18.1%😡🍊，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕💞👝🍄🥔。据悉💕🍅，美国财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月👙🧄，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。

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1、前海开(kai)源基金首席经济学家杨德龙表示，对(dui)于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回(hui)馈投资者的作(zuo)用，也有利(li)于提(ti)升产品的吸引力。由于部分ETF规模(mo)超千亿元，且(qie)净值(zhi)远超面值，因此分红金额(e)相对较高也(ye)属正(zheng)常(chang)现象。预(yu)计(ji)下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也(ye)有望在盈利(li)后及时(shi)分红。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端。近(jin)期联储(chu)降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资(zi)金？主动权益公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。