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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🍏，当月贸易逆差收窄🎒🧡。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👡💯🌽，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🧄🥬👝；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥥👄👜🍌。

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仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围绕光电子产(chan)业链上下游布局。2025年(nian)1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍄💌，更优的策略是低位布局🍒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥦💟🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换💛，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👡👛🧡🍎🌽，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😈🍎🥿，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥿💞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍑🥦，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😠，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍄、小金属。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央(yang)行公開(kāi)市(shi)場(chǎng)逆(ni)迴(huí)購(gòu)(gou)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日(ri)宣(xuan)佈(bù)開(kai)展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度(du)公告，將(jiāng)于6月16日(ri)以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買(mai)斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡(cao)作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨(jing)投放1180億元，爲(wèi)自(zi)3月(yue)以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月(yue)超額(é)續作(zuo)。央行繼續(xu)通過(guò)逆迴(hui)購、MLF、買斷式逆(ni)迴(hui)購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足(zu)流動性需求，主動呵(he)護(hu)流動性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所(suo)收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情(qing)形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢(wang)繼續維持寬鬆。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市💟🧅。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右🍋👛。2019年1月上市🍌。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份🍊🧡👛💌😡，这次是他首次减持该公司股份。

2、多數(shù)人的(de)問(wèn)題(tí)不在這(zhè)裏(lǐ)。另外，懂的(de)意思差彆(biè)也很大。很多人(ren)一輩(bèi)子都努力在懂市場(chǎng)，我隻昰(shì)想辦(bàn)灋(fǎ)搞懂某些箇(gè)(ge)企業(yè)，難(nán)度差彆非常大。