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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👚、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😻🍍👅🥬，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍊🥦🍅。按照我们中期策略的观点💞🥒，一旦在某种因素推动下👠🍌，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👘🥾🍑💟，增量最近有望加速流入💯🥑🥭，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💖🍈🍏，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👝🧡🥥，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👙👗👛🍏。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)(quan)卻(què)(que)帶(dài)崩了(le)公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中(zhong)榮昌生物A股(gu)一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤(pan)波(bo)動(dòng)下(xia)行后，收(shou)盤前止跌(die)小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股(gu)，市值347億(yì)元(yuan)。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港(gang)元。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供(gong)应、需(xu)求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南美(mei)大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整概(gai)率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会(hui)发(fa)布的《海牙宣言》被解读(du)中美关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅访问，重(zhong)启(qi)中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将(jiang)进(jin)入(ru)出口销售周(zhou)期，关(guan)注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上(shang)，市场聚焦美豆油生柴政策(ce)，7月上旬或落(luo)地。国内蛋白粕(po)方(fang)面，养殖(zhi)利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲(si)料消费(fei)同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏慢，有(you)望推涨盘面榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差7月预计是低(di)点，8月后走强。

2、其他公司也在希腊进行了投资🍅🍊💛👙💝，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家🍌🍉。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步。