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3、策略观点：从(cong)供需增速平(ping)衡来(lai)看，预计2025年全球集运市(shi)场运(yun)力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计(ji)价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我们(men)对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附(fu)近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月(yue)间套利视(shi)角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前(qian)价差水平(ping)仍存约200-400点(dian)空间。

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近日，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股🥦。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上(shang)的新常态，总需求(qiu)增速结(jie)束(shu)三年低迷(mi)和下行(xing)，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不(bu)断(duan)提升。而2018年(nian)以来(lai)，在经(jing)济结构调整和资产荒(huang)的大(da)背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛下行对应的就(jiu)是(shi)估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资(zi)金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、2025年(nian)6月20日，公司髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)了《關(guān)于公司及相關責(zé)任人收(shou)到《行政處(chù)(chu)罸(fá)事先告知書(shū)》的公告(gao)》。對(duì)于《行政處罸事先告知書(shu)》中涉及的(de)違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)事項(xiàng)，公(gong)司已于2023年(nian)4月26日對前期(qi)會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正竝(bìng)追遡(sù)調(diào)整相關(guan)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，竝于2023年4月28日(ri)披露了《關于(yu)前期(qi)會計差錯更正及追遡調整(zheng)的公告(gao)》（公告編(biān)號(hào)：2023-014）等相關公告(gao)，《行政(zheng)處罸事先告知書》中所述事項均已整改完(wan)成。