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6月(yue)末(mo)上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即(ji)将结束，全(quan)面达(da)成(cheng)协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会(hui)议存在(zai)释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领(ling)域（稀(xi)土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科(ke)技板块的回调风险。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露(lu)增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)(gu)科技、秦港(gang)股份、久日新材(cai)、通用股份(fen)、億(yì)華(huá)通、新(xin)乳業(yè)、邁(mài)瑞(rui)醫(yī)療(liáo)在(zai)內(nèi)的7傢(jiā)A股上市(shi)公司披露減(jiǎn)持情況。

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