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目前来看🧅🍍💓，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍈🍑，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤍👿👝。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🧡💌👙🍑，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥕🍉。A股面临的外部环境扰动降低。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍓，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👝；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👠🍓；3）消费类需求受国补政策提振🩱，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥒🎒🍅。以旧换新政策效果持续显现🥿🥻，消费品制造业其他家用电力器具制造💟💯🩱、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🧄🥬💯🥬，酒饮茶制造利润增幅扩大🍈💯🌽。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示，公司(si)目前(qian)有部分器件(jian)、模组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智能检测、无触(chu)摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能(neng)。华灿光电(dian)6月12日(ri)在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储备？”问题(ti)回复(fu)，Micro LED技术可以(yi)用于具备显示(shi)功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合(he)不同客户不(bu)同需求(qiu)和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🍏💕👠🍊、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍎，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🥿。

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