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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👠🍆👢🥝，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍌👚🩲🩲👗，中高端芯片需求旺盛👠🍊🍉，存储器供不应求🍄🥕，价格大幅上涨💕🩳，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍈💝😡💖，预计智能手机出货量边际回暖💕，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥦💋，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍏😈💗🥾🥥，二季度盈利或超预期🍊🥭🤍💖🩳。

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报告指出👗🍓，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品👿，仅次于铁矿石和液化天然气🍋🥑💗🍎，其产量和价格均有望上涨👞。

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金融监管总局局长李(li)云泽表示正在大力(li)推进(jin)金融资产投资(zi)公司股权投资、科技企(qi)业并购贷款等相关(guan)试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经(jing)济规模有望达到(dao)30万(wan)亿。支持外(wai)资机构在理财投资、资(zi)产配(pei)置、保险规划(hua)等方面(mian)加(jia)大布局。银行(xing)保险领域限制性措施已基本取消，探(tan)索(suo)在更(geng)宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或(huo)能爲(wèi)(wei)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)(su)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業(ye)績有朢邊際(ji)改善。

活动说明：久久99精品久久久久久秒播

1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👄💘🩰，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能👄🤍🥬👅；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍅👝💖、感应、无线连接功能💟🍑🧅😈。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🧄🍎👠💖？”问题回复👿，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🍌🥔🩲。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🍍、华东🧅🥥、西北、西南💘🍏🩲、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。