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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💖🌽👅👢，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍆🩳👛💌，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍎👢🥬，各类增量资金相对均衡😡😻。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍍😈🍍，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🎒🩱👝🍄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧄，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價(jia)格多數(shù)持平。液晶(jing)電視麵闆(ban)方(fang)麵，6月(yue)32寸液晶電視麵闆、43寸液(ye)晶(jing)電視麵闆、55寸液晶電(dian)視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)(tong)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日(ri)，23.8寸液(ye)晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平(ping)闆電腦(nǎo)麵闆價格(ge)持平爲7.70美元/片(pian)。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金(jin)融政策仍然(ran)有(you)较大的实施空间。从货币政策看(kan)，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希(xi)淼预(yu)计，还有2个百分点左右的降幅，三季度(du)和四季度仍将可能继续实施(shi)全(quan)面降准。随着政策框(kuang)架不断完(wan)善，存款准(zhun)备金率(lv)5%“隐性下限”将可能打破(po)，存款(kuan)准备金工具的(de)政策调控功能将得到更(geng)充(chong)分发挥。

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美联储首(shou)选(xuan)的通(tong)胀指标最新数据(ju)反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加(jia)速，尽管有迹象显示经(jing)济增长放缓，但通胀仍高于美联(lian)储 2% 的目标(biao)。

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1、具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现(xian)亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零(ling)售(shou)额同比中枢(shu)较一季(ji)度明(ming)显抬升(sheng)，扫地机器人(ren)等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上(shang)增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

2、據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月17日，何儁(jùn)傑(jié)增持天平道郃(hé)(he)（08403）600萬(wàn)股(gu)，每股作價(jià)1.14港元，總金(jin)額(é)約(yuē)爲(wèi)(wei)684萬港(gang)元。增持后最新持股數目約爲1221.2萬股，持股比例爲8.25%。