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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🩳💔；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍅👞🥿😠🥕，价格大幅上涨👘🍄，DDR4价格季环比超150%🥑💗🧄💓，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥒🍇，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍌🥥。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👙🩰，运营商盈利有望保持稳健增长👘🍇🥬🥦。伴随AI应用商业化加速落地🥭🥾💋，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💘🥻。

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周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽(qi)车电(dian)子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升(sheng)的起点。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💖👛💘，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍉🍎。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💗🍑，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥔，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🩲👢🥦🍋，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🎒🍓，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🧄👢💝。

2、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再(zai)次收(shou)紧。定增市场当前(qian)的现状也引发众多(duo)投资者关注(zhu)，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是(shi)否还具备投资价值(zhi)？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。