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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流(liu)动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月(yue)，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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美国(guo)5月核心PCE物价指(zhi)数同比增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年(nian)2月以来新高。美国5月核心PCE物价指(zhi)数月率录得0.2%，市场预(yu)期(qi)持平于0.1%。

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四(si)、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦(dan)髮(fà)現(xiàn)(xian)不符郃(hé)我(wo)國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全(quan)標(biāo)準，或日(ri)方未能有傚(xiào)履行官(guan)方(fang)監筦責(zé)任，將(jiāng)(jiang)及時(shí)採(cǎi)取控(kong)製措施，切實保(bao)護(hù)我國民衆的健康安(an)全。

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后续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境(jing)对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

活动说明：人人摸人人操

1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)(qu)控(kong)産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材(cai)減(jiǎn)産(chan)不及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收(shou)緊(jǐn)（上行風險(xian)）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)(jia)大範圍(wei)復(fù)産、鋼(gāng)材産量大幅迴(huí)落、錳(meng)鑛、焦炭價(jià)格(ge)加速下(xia)跌（下行風(feng)險）。

2、经中央军委批准，中(zhong)国(guo)人民***海(hai)军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香(xiang)港市民开放参(can)观。现将有关(guan)事项公告(gao)如下。