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2025-07-02 08:27:24 作者：我看到你跟她相拥离开

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月👠😈💋。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元😠🍌🍉👜。

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1、相比2014年底(di)和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联(lian)储(chu)在7月(yue)意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构(gou)性机会仍(reng)料(liao)将是(shi)贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还(hai)需(xu)要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提(ti)升，以(yi)及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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日韩欧美国产综合，展望7月😡😠🩱🥥💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🥕🍑，使得即将到来的中报业绩期🍇🧡👢🥾🍏，在科技🍉🧄🎒👗🥻🥑👿、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅🍇👝🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🩲🥻，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🥬🍒💕👘，预计下半年总需求仍将保持平稳💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄💟🥑。在流动性和增量资金方面🩰😈，目前利率仍处于较低水平🤍，资产荒趋势依然存在。上半年💝💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬💞🤬🥻🎒🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘，类似现象在2020年也出现过🧡👜👙，我们称之为牛市阶段II🧡🍋👜🍊🍑。风格方面👄🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🥒🍒🥦💗👿，7月科技风格占优的可能性较大🍆🍉🍎🍓🥑。

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