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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面(mian)，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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