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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术💌🥕🍄、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🍏🍅🍄，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥥🍓🥒🍋🥬。

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融(rong)资资金已经连续两个月净(jing)流入，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏(pian)好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿(yi)元(yuan)，融资余额占A股流通市值(zhi)的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市(shi)场风(feng)险偏好整(zheng)体(ti)改善情形下(xia)，融(rong)资资金或(huo)有望继续活跃。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💞，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💓🍊🥑，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👛，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🍄👢🍍，四季度起产量趋于稳定💕🍋。然而💔🥕，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍏💓🍑，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🎒。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍌🥒，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🤬。当前海外夏季需求旺季已然来临🍅，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💖🥻🧄🩱，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👞🥻，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🩰，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍄🍉💖😡💘，在四季度累库压力下💛🤬，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💗💟，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、本周市(shi)场各(ge)指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。