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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👅🍏，逻辑跟此前几次不同💗🌽💟💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👙👗，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥦，在经济结构调整和资产荒的大背景下👙👄👅🤬，无风险利率持续下行🌽🥻👜，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💓🥕💟🍏，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👚，不仅会对市场走势产生显著影响💯，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🤬🍓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧄👄👿💞，是重要的选股方向

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议(yi)下，展厅中的(de)“清(qing)乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音(yin)乐座钟”被唤(huan)醒(xing)。工作人员把音乐座钟的(de)玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声(sheng)便悠扬响起，仙山左侧的(de)小亭和正面的阴阳八(ba)卦符开始缓缓转动，玻璃(li)瀑(pu)布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的(de)华彩。古(gu)老机械奏出跨越时空的旋(xuan)律，让观众仿(fang)佛置身于(yu)几百年前的时光之中。

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当地时(shi)间6月27日，美(mei)国总统特朗普在(zai)社交媒体平台上发文(wen)表示，美国(guo)获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对(dui)美国的“直(zhi)接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴(jian)于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有(you)贸(mao)易谈判，立即生效。美(mei)国将(jiang)在未来七天内告知加拿大与美国(guo)开展贸易将(jiang)支付(fu)的关税。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。从(cong)资(zi)金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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2、而无论是重股高内在回报率权重股💔💛🥻💋，需要财报数据的支撑🍓👙👡，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势💞💕😈，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🍆🥝🍈，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下😠👡，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。