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近期A股科(ke)技板(ban)块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市(shi)场预期平息(xi)，大幅缓解市场地(di)缘政(zheng)治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通(tong)胀预(yu)期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以(yi)伊(yi)问(wen)题上的(de)处理降低了(le)市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是(shi)一季度部分资本(ben)离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率(lv)回落，形成与一季度全球资(zi)产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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1、我们认为🥒🍌，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍑。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍉🍒。主要体现为：总量基本面预期偏弱👗👝👝👜，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💕，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩰。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💘👝🧡。

2、財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)已推齣(chū)多(duo)欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)(chan)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)(chuang)新創始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收盤(pán)，已有部分PCB産(chan)品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)(dian)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交付的(de)好上好(hao)收穫(huò)兩(liǎng)(liang)連(lián)闆。