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目前來(lái)(lai)看(kan)，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的(de)態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)“對(dui)等(deng)關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來(lai)看對資本市(shi)場的影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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28日上午👛，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领😡🧅👄、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥭🥿💖🍎。

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22日(ri)，沙(sha)姆哈尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語(yu)、英語(yu)、波斯(si)語(yu)、希伯來(lái)語五種語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)伊朗覈(hé)設(shè)施(shi)，伊朗(lang)的濃(nóng)縮(suō)(suo)鈾(yóu)材料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治主動(dòng)權(quán)、行動主動權咊(hé)自衞(wèi)權都(dou)掌握在懂(dong)得智慧行動、避免盲目開(kāi)火(huo)的一方（伊朗）手中(zhong)。驚(jīng)(jing)喜還在繼(jì)續(xù)！”

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延续发力，重(zhong)点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消(xiao)费等领(ling)域。其中，多(duo)地(di)出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消(xiao)费相关更(geng)新升级政策。2）资本市(shi)场方面，资本(ben)市场(chang)高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央(yang)行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金(jin)融(rong)开放合作以及高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医药生物(wu)等持续发布。

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1、22日，沙姆哈尼在社交媒体用(yong)汉语、俄语、英语、波斯(si)语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核(he)设(she)施，伊朗的浓(nong)缩铀(you)材料(liao)还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动(dong)主动权(quan)和(he)自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免(mian)盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜(xi)还在继续！”

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优(you)，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。