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在期貨(huò)深貼(tiē)水環(huán)境(jing)下，市場(chǎng)對(duì)衝(chōng)力量或部(bu)分曏(xiǎng)期權(quán)市場轉迻(yí)，囙(yīn)此在期(qi)權側(cè)也易齣(chū)現(xiàn)認(rèn)沽(gu)價(jià)格相對更高、認購(gòu)(gou)價(jia)格(ge)相對更低、郃(hé)成期貨多頭(tóu)也對應(yīng)(ying)貼水的狀態(tài)。故期權側，多頭替代筴(cè)畧(lüè)有：賣(mài)齣認沽、買(mǎi)入認購、郃(he)成多頭、郃成類(lèi)多頭（買入虛(xū)值認購、賣齣虛值認沽）。

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美联储首选(xuan)的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨(zhang)加速，尽管有迹象(xiang)显示经济(ji)增长放缓，但通胀仍(reng)高于美联储 2% 的目(mu)标(biao)。

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国星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触(chu)摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品(pin)可发(fa)挥控制、感应、无线连接功能(neng)。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同(tong)需(xu)求和产品定位提供解决方案，处于性能和(he)良率提升阶段。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万(wan)个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同(tong)比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个(ge)，月环比上行 11.96%，同比增幅收(shou)窄(zhai)至10.27%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上(shang)行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、北(bei)京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上(shang)海龙旗科技股份(fen)有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能(neng)产品和服(fu)务提供商，为客户提**品研(yan)究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工(gong)生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消(xiao)费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿(yi)元(yuan)、271.85亿(yi)元(yuan)和463.82亿元，经调整净利(li)润分别是(shi)6.2亿(yi)元、6.72亿元(yuan)和(he)5.65亿(yi)元。

2、进入7月后👡💔🍆，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋，成长价值或相对均衡🍅💟🥔。具体来说，第一，从历史来看😡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚👡💌。第二💔🩰👠🍍，外部流动性方面🍎🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🍌🍉，对短期市场或有扰动🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔🍋🩲，加力实施增量政策”👝🥕，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧄🧡💓👠，市场交易和增量资金层面🍅，近期在以伊冲突缓和后🥝👞🤍🍎，A股权重板块上涨🍈🩱🥬，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：