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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消(xiao)費(fei)、中(zhong)遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財(cai)政政(zheng)筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年(nian)總需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流(liu)動性咊增量資金方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在。上(shang)半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技風格佔優的(de)可能性較大。

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在特朗普的大力支持下🥕💞🍊，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🤍，一路跌跌撞撞🍋💛。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改👛🍎🍏💞，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍑💘🌽。

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6月美(mei)联储决定继(ji)续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年(nian)内不降息的官(guan)员人数增加了3人，人数增加至(zhi)7人；预测年内降息2次的(de)为8人(ren)，显示(shi)出美联储(chu)内(nei)部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到(dao)，只要经济稳固，只要能(neng)够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以(yi)及通胀下降，正确的做法就是保持现状(zhuang)，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了(le)解更(geng)多信息(xi)。

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潘基文：《巴黎协定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前所未有的时刻。我依然记得2016年，我和***主席、奥巴马总统并肩而立，中国和美国正式加入《巴黎协定》。那一天展现了当领导人将共同利益置于短期政治之上时，多边主义所能取得的成果。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥦🤍💌。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥭🍓🥦👜，四季度起产量趋于稳定。然而🥒，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍑👅。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大😠🍅，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👡。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🥭💘🧡😠、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🍈💛，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而😠，在四季度累库压力下💋💖，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🧡😻🥕，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👚👿。

2、刚刚结束的股东大会上，酒鬼酒透露，公司已分步(bu)启动低(di)端、低度、小(xiao)酒“两(liang)低一小”的(de)产品战略，重点凸显性价比(bi)。具体做法是，着手复兴湘泉品牌，产(chan)能(neng)将在今年逐步(bu)释放；在低度产品上，已(yi)经进行了33度(du)、28度(du)、21度(du)、18度等(deng)准备，在小酒产品上，全力推动口感培育。