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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😈，引发A股估值重估👞💛💘😡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👡🩳。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🌽💖🍓。此外🤬👚🤬💞，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍎💖，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈🩱。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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风险提(ti)示：国防军(jun)工ETF被动(dong)跟踪中证(zheng)军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不(bu)作为任何形式的(de)投资建议(yi)，也不代表管理人旗下(xia)任何基金的持仓信息(xi)和交易动向。标(biao)的指数成(cheng)份股构成(cheng)根据该指(zhi)数编(bian)制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表现(xian)。基金管理人(ren)评估的(de)本基金的风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售(shou)机构为准。任(ren)何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均只(zhi)作(zuo)为参考，投资人须对任(ren)何自(zi)主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或(huo)间接损失负任(ren)何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过(guo)往业绩并不代表其未来(lai)表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金(jin)投资需(xu)谨慎。

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2、调查组(zu)核实材料显示(shi)，尹某光、漆某(mou)华、尹某名下(xia)有(you)3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木(mu)、缅甸花梨木和一(yi)般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中(zhong)客厅、餐厅、卧(wo)室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头(tou)、根雕等装饰物(wu)件。