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从2017年到(dao)2019年，仅有4家(jia)消费金融公司获批筹建。其中，金美信消金，为首家两岸合资的消费(fei)金融(rong)公司；中信消金，为(wei)首家信托系消费金融公司；平安消金，为首家保险系持牌消费金融企业。

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后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要(yao)延续涨(zhang)势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼(lou)”的判(pan)断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下(xia)居民(min)金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👢🩳🎒🧄，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥥。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👅🧅💯🩰、电新等表现亮眼🍑🥿🥿🍍。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍒🍅、中👢😻😡💟🥻、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、过(guo)去今年7月(yue)政治(zhi)局召开(kai)后对(dui)经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目(mu)前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳(wen)增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得关注(zhu)。

2、綜郃(hé)來(lái)(lai)看，短期(qi)新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)(yao)交易擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)(hui)落(luo)，南曏(xiǎng)資金近期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註新消費與創新(xin)藥，估值層(céng)麵(miàn)(mian)科技(ji)互聯(lián)(lian)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基本匹配(pei)，但部分新(xin)消費已相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，