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6月美联储降息预期有所升温😠，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍇💔💛🥦🍌。

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陈健玮(wei)：关注(zhu)五个方面的投资(zi)机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消(xiao)费(fei)复(fu)苏和品牌出海，包括潮(chao)玩、黄金首(shou)饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具(ju)有提(ti)升分(fen)红能力和(he)意(yi)愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配(pei)被错(cuo)误(wu)定价的优质资产，或阶段(duan)性增配黄金(jin)类防御(yu)性资产；五是细分领(ling)域龙头价值重(zhong)估，不少港股的细分领域龙(long)头估值(zhi)出现明显低估，有望被南(nan)下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、盈利方面🍍🍏💝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🌽💯、价格拖累等因素影响💌🥻🧄👠。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍓🥭，TMT逆势改善💓💝🥾👡，资源品🍋、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💝💛🧄，TMT制造业同比增幅扩大🩱🍒🥿。结合工业企业盈利👚🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💟，半导体💓、光学光电子、消费电子👢🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑👘🍋👙💋，算力租赁订单持续落地💝👛👅，半导体周期复苏与国产替代加速💗🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇🍄🥭💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡🥿，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍈👡、家电🥝🥬👚🍒🥦、家具👘🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🌽👡🍄、电力🍄👅👿、农化制品🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🍈，叠加供给刚性或受限💕🍑，中报业绩有望边际改善🩲。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💓🧅🩲，6月重要政策约148个。具体来看🥾👗，1）总量政策方面👡🍓🥒👗，促消费相关政策延续发力🥕，重点关注以旧换新👿👚、文化旅游消费等领域🥭。其中🩳🥿，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💟👡🤬。2）资本市场方面👢💝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍆👚💖🥒，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👚。3）产业政策方面💟，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍌🥔🥾。