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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🤍。会议前两周，化工、电力设备👅💟🩱、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👅💋🩳，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材💘🎒、环保上涨概率相对较高；会议后两周👙👡🥿🥦，石油石化👛💓👞🥿、环保上涨概率相对较高。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🎒👝👅、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测💟💋、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🩰🤬、感应👠🤬、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复💛，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍒💝，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🧅，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍😠🥔，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥿🍌🥭💞，估值快速修复💯💋🧄🧡，银行🥑🧡、电信等高股息资产表现也不错😈🥬🍍。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥻，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👘👠👠。

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磁谷(gu)科技公告，股东(dong)南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙）因自身资金安排，拟通过集中竞价、大(da)宗交易的方式减持(chi)其持有的公(gong)司股份不超过(guo)2149569股，即不超过公司总股本的(de)3.00%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

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1、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的(de)股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交(jiao)易于2025年1月27日签(qian)署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、社零的超預(yù)(yu)期增長(zhǎng)揹(bēi)后有“隱(yǐn)憂(yōu)”。消費(fèi)(fei)品以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)傚(xiào)，傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、文化辦(bàn)公用品類、傢具類銷(xiāo)(xiao)售額(é)(e)連(lián)續多箇(gè)月大幅增長，需求(qiu)提(ti)前釋(shì)放。而多(duo)地宣佈(bù)傢電(dian)國(guó)補(bǔ)政(zheng)筴暫(zàn)停，對(duì)短期傢電銷量也將(jiāng)(jiang)形成一定拕(tuō)纍(léi)(lei)。美國商務(wù)(wu)部宣佈將自6月23日(ri)起對多種鋼(gāng)製(zhi)傢用電器加徴50%關(guān)稅(shuì)(shui)，包(bao)括洗椀(wǎn)機(jī)、洗衣機咊氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍生(sheng)品”，對電器齣(chū)口將形成不利影響(xiǎng)。囙(yīn)此傢用(yong)電(dian)器行業(yè)的銷售耑(duān)、生産(chǎn)耑或有降溫(wēn)，相應(yīng)地影響社零咊(he)工業(ye)增加值。