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1、哑(ya)铃配置仍是主旋律(lv)：配置视角，聚(ju)焦红利及小(xiao)微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一(yi)局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底(di)仓(cang)。逻辑二，上半年中证 2000 成(cheng)交额占比提升，私(si)募量化(hua)在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年(nian)微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换(huan)手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至(zhi)少不弱，量(liang)化资金(jin)在下半年仍有强话语权，这利于小(xiao)微盘的配置。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍎😈🍌，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩰👿🥻，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥾🍆🥑🍅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💟🥝💞🩲🧅。