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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥦，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👚💋。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👝🧡，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💓👛🥿🥝🍆，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)(ji)算(suan)機等。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实(shi)了(le) Llama 模型举步维艰；第二，这也(ye)表明扎克伯(bo)格对此并不满意。” 深(shen)水资产(chan)管理公司管理(li)合伙人(ren)吉恩(en)・蒙斯特告诉雅虎财经。

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1、6月27日，年内高调领涨的(de)银行掉(diao)头向下，意外(wai)领跌。截至收盘(pan)，A股42只银行(xing)股全线(xian)收绿(lv)，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银(yin)行跌超4%，中国(guo)银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银(yin)行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内(nei)价格收跌2.78%，止(zhi)步7连阳。

2、唐晨：一是关税问题💓，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💕👙；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资👅🍎。