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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征(zheng)关税(shui)仍有30%，抢(qiang)出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们(men)判断未来或难(nan)以延续，下(xia)半年消费预计也(ye)再度放(fang)缓，详见《消费(fei)缘何强势？兼论(lun)5月社零(ling)》。总体上下半年基(ji)本(ben)面压力将再浮(fu)出水面。

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矫青春要创业时，很多人(ren)劝他 “九死一生(sheng)”，他(ta)说自己挺自信，“汽车行业死了那么(me)多公司，但小鹏汽(qi)车活下来了(le)。我们在那都能赢，两轮(lun)车怎么会(hui)输呢？”

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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)(dang)地時(shí)(shi)間(jiān)6月29日，美(mei)國(guó)(guo)國(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大(da)而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)(fa)案將(jiāng)在(zai)未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

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今年早些时候，特朗普及其(qi)顾问制定了雄心勃勃的谈判期(qi)计划，并一再(zai)表示，他们(men)正与数十个贸易伙(huo)伴就减(jian)少贸易逆(ni)差和消除贸易壁(bi)垒进行谈判。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🩳🍉🍇😠👝，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍋👝👜，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂💋，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🩰🍆。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显💖💟🥦。这一背景下🥬🍄👗，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🥑👜，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此🍈👛，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红👞👿🍌，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🍆🥑🍇💗。如果出现较**动🧅，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

2、据央视新闻消息🍅💝🍈，来自巴勒斯坦通讯社29日的报道，以色列军队当天晚间轰炸了巴勒斯坦加沙地带多地🥑🧅👿，造成至少21名巴勒斯坦人死亡💔💛。