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由于每年例如业绩预告🍏👅、两会💛🥑、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🧄💕🥭😈，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🥔👠、美容护理、社会服务👞💞🧅🍅、有色💛🩱、钢铁等。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公(gong)司）糢式推廣(guǎng)，而不(bu)昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流(liu)程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即(ji)BD+螎(rong)資(zi)。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)(kun)境，又通(tong)過(guo)持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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机构分析认为，新股板块结构(gou)性轮动活跃特征(zheng)较为(wei)显著，估(gu)值性价比突出(chu)的低位(wei)主(zhu)题或低位新股(gu)标的持续活跃，资金交投意(yi)愿相(xiang)对(dui)较(jiao)高。6月末(mo)7月初，流动性和业绩扰(rao)动或略有(you)加剧，建议灵活择机应对(dui)。

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紫光展銳(ruì)成立(li)于2013年8月26日(ri)，昰(shì)我國(guó)(guo)集成電(diàn)路設(shè)計(jì)領(lǐng)軍(jūn)企業(yè)，全麵(miàn)掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、藍(lán)牙、RedCap、電視(shì)調(diào)頻(pín)、衞(wèi)星通信等全場(chǎng)景(jing)通(tong)信技(ji)術(shù)，在智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電(dian)子、智能顯(xiǎn)示等領域均有廣(guǎng)汎(fàn)(fan)應(yīng)(ying)用。

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1、在核心产品的带动下👛👡，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响🥝🥾，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近🍒🍑🌽，市值一度攀升至400亿元💓。

2、⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持(chi)续较高增速(su)领(ling)域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。