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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👜💔💟，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😠🧅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👙👛，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👘🥭，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥑🧅，YU7大热💛🥑、欧洲延缓停售油车🍅👚，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥿💕，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👚👚。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓🥥👝、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步👗😈🍎🥻，陆续开工生产🍉👙。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修😈🥥。本次停工检修对设备、容器💘👛🍏、管线等进行检验、检修🥭、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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