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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市(shi)阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新(xin)时代，A股(gu)自(zi)由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的(de)自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能(neng)会估值修复和提升(sheng)空间(jian)更(geng)大，是重要的选股方向