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🏮 后续如何演(yan)绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二(er)是各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股(gu)再度活跃。从后(hou)半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再(zai)度面临(lin)技术阻力——当前市场尚(shang)未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由强(qiang)势上涨再度转向震(zhen)荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步(bu)转向均衡。

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1、社零的超預(yù)期增長(zhǎng)揹(bēi)后有“隱(yǐn)憂(yōu)”。消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴(cè)(ce)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)(xiao)，傢(jiā)用電(diàn)(dian)器(qi)咊(hé)音(yin)像(xiang)器(qi)材類(lèi)、文(wen)化辦(bàn)(ban)公用(yong)品類、傢具類銷(xiāo)售額(é)連(lián)續多箇(gè)月大幅(fu)增長，需求提前釋(shì)放。而多地宣(xuan)佈(bù)(bu)傢電國(guó)補(bǔ)政筴暫(zàn)停，對(duì)短期傢電(dian)銷量也(ye)將(jiāng)形成一定拕(tuō)纍(léi)。美國商務(wù)部宣(xuan)佈將自6月23日起對多種鋼(gāng)製傢用電器加徴50%關(guān)稅(shuì)(shui)，包括洗椀(wǎn)機(jī)、洗衣機咊氷(bīng)箱等“鋼(gang)鐵(tiě)衍生品”，對電(dian)器齣(chū)口將形成不利影響(xiǎng)。囙(yīn)此(ci)傢用電器行業(yè)的銷售耑(duān)、生産(chǎn)耑或有降溫(wēn)，相應(yīng)地影響社(she)零咊工業增(zeng)加值。

2、地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了💯🧅，以色列也是🍉💔💔，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息🍓，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭💗🍒👗，并声称伊朗威胁到了他的生命👚🥬，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作💔🥝。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示🥝🥒💕，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损🤍，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌🍏🍑。格罗西表示🥔🩰💔🍌，情报显示🥔💌🍅，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏🍊💛，但并非完全破坏😠👝。伊朗仍具备相关产能💕🍓🎒，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀🍆。