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2、⚑ 大势(shi)研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。