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2025-07-03 15:53:18 作者：吴添好

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💔💖🩲💞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👝👗、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬，算力租赁订单持续落地💖🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍑🍓、光伏、自动化设备等💗💝🥥🧄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕👄👚🥭、电商平台大促👙🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖、农副产品、家电🎒💋😈、家具、饰品👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗👿；此外贵金属💕🥑、燃气👞🧅🧡、电力💞💝💋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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精品久久久久久久久无忧传媒，5🥬、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下💟💋，棉花出(chu)口受(shou)到(dao)影响，叠加(jia)全球棉花部分主产(chan)国丰产预(yu)期🩰👝🍎，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉(mian)花产量(liang)同比下降，需求同比增加💘🍆，供需差同比(bi)收窄👙🤍🍅，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球(qiu)棉花产量或同比基(ji)本持平。需求(qiu)端，在地缘(yuan)冲突不断🍋、经济增速预期(qi)下调、“对等关税”仍然存在等影响下(xia)🍌，全(quan)球棉花(hua)需求量(liang)预计将环(huan)比下调🍋🥕💟。全球棉花供需层面并(bing)不(bu)足以支(zhi)撑棉价上(shang)行。美国方面🩰，本年度美棉种植面积降幅较(jiao)大，但目前为止，受干旱影响(xiang)美棉面积占(zhan)比较低，美棉(mian)优良率高(gao)于去年收割时期水平👗🍏，本年度美棉最终产量预计(ji)同比基本持(chi)平🍓。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去(qu)年低基数有(you)一定(ding)上(shang)调(diao)🥾，但仍低(di)于过(guo)去5年均值水(shui)平，整(zheng)体供需格局来看，2025/26年度美棉(mian)库销(xiao)比预计为30.5%🍍🩱，较去年同比下降👘🍈💘🤬，但仍高于过去10年(nian)均值水平（27.4%），从基本面角度(du)看，本年度供(gong)需格局略好于上一年度💛🍎🍏🍇，但好转幅度(du)有限👿🍎👚🍅。展望未来，除(chu)供需层面(mian)外👞🍈🍅，宏观层面也有一定扰动，美联储年(nian)内降息次数是否如预期般(ban)为两次👜🍅👚、美国对外关税谈判进(jin)度如何、全球(qiu)地(di)缘冲突未来(lai)将如何演绎等均是潜在影(ying)响因素。综合来看👙🩲🩱，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价重(zhong)心较上半年略有上移🍅🩲👠，但幅度(du)有限🥥🧄🩲🤬，整体仍以区间运行来看(kan)🍌🥔👜，关注宏观及天气(qi)扰(rao)动。

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