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赵宪成：在港股反弹后👿，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🍍🧡🍍🍒、互联网、港股通消费等👚👡。

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进入(ru)7月后，综(zong)合业绩披(pi)露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推(tui)荐如下：

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1、一位退休老(lao)人带来(lai)自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘(hui)画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周(zhou)末和(he)女儿一起(qi)来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺💟👿。伊朗武装部队高度警惕🥔🩲🎒🍉🍍，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍈。