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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🍊🍓，半钢胎强劲增长势头受阻💔，国内轮胎厂高库存高开工低利润💌👝🩳👿，终端走弱预期或向上传导负反馈🍋👿。大国间关税谈判🧅💖🥿、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限👙🩳。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是(shi)科技成长领域，包括互联网、人工智能(neng)、创新药、智能驾驶(shi)、具身(shen)智能等(deng)；二是消费复苏(su)和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产(chan)，具(ju)有提升分红能力和意愿(yuan)的个股估值中枢将(jiang)得到提升；四是事件驱(qu)动型的投资机(ji)会，投资者可择机增配被错(cuo)误(wu)定价的优质资(zi)产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是(shi)细分领域龙头价值重估，不(bu)少港股的细分领域龙头估值出现明显低估(gu)，有(you)望被南下资金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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许廷全：下半年市场仍有机(ji)会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资(zi)金层面，当前外资对中国资(zi)产虽(sui)仍未(wei)超(chao)配，但与去年(nian)底(di)相比已有(you)所改善。未来随(sui)着企业盈余(yu)进一步(bu)修复，有机会见到(dao)资金进一步回流。今年以来(lai)，各领域上市(shi)企业业绩表现出色(se)，后续在盈利支持下仍能抵御一定(ding)程度的市(shi)场震荡。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规(gui)模有所(suo)收窄，结(jie)构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应(ying)净流出203亿元。结(jie)构上，规(gui)模指数ETF净流出247亿元(yuan)，行业类ETF小幅净(jing)流入43亿(yi)元，信息技术、军(jun)工、消费行业类(lei)ETF净申购(gou)规模靠(kao)前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、6月27日，央行召开(kai)第二季(ji)度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力(li)空间，国内市(shi)场流动性(xing)有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形(xing)成进(jin)一步提振。