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1、受到来自供给端的压力(li)影响，上半年，生猪(zhu)现货价格下跌(die)后，延续低位震(zhen)荡。截至6月26日，全国生猪均(jun)价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤(jin)；基准交(jiao)割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年(nian)初跌1.44元/公斤。受到能(neng)繁母猪存栏增加的影响(xiang)，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪(zhu)现(xian)货价格(ge)高位(wei)回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日(ri)度均价14.52元/公斤。随后(hou)，猪价延续低位(wei)震荡。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海(hai)外流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增量資(zi)金及風(fēng)(feng)格(ge)交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看(kan)，近十年7月(yue)市場(chang)風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例(li)會(huì)提(ti)到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四(si)，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期(qi)在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優(you)，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

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根据31家消金公(gong)司2024年年报数据，往年强(qiang)势(shi)的头部消金公司业绩增(zeng)速出现放(fang)缓趋势，招联金(jin)融(rong)、兴业消金和中银消金等(deng)均出现了营收净利双(shuang)降情况。

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根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需(xu)求量已(yi)超过供应量一倍(bei)，需求激增(zeng)已(yi)对供应链造成压力，且其上(shang)游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒、产能不(bu)足等约束已形成供应不足的局面。

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