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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性(xing)支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有(you)望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块(kuai)的回调风险。

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指增 / 中(zhong)性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量(liang)能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时(shi)需警惕未来可能出现的踩踏风险(xian)。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏(pian)暖。对冲端方面(mian)，当前股指(zhi)期货深贴水行情延续，不利于产品建(jian)仓。展望下半年，我们仍看好指(zhi)增策略全(quan)年的配置价值，建议以“红利(li) + 小微盘”指增抵御(yu)小微盘可能(neng)出现的下行风(feng)险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有(you)限。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👜🥕，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🧡🍎💝🥕，集成电路出口4💝🥭👅👛、5月分别增长20.2%、33.4%🥔🤬。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👿。

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1、7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)(rong)資資金(jin)有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央(yang)行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善(shan)，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有(you)朢繼續溫(wen)咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨😡；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍇🍈💋。通信、有色、非银💔、电子💋😻👅🥿、军工领涨🍋👚。