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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性(xing)板块占优的(de)格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度(du)总(zong)需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上(shang)行(xing)、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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CTA 策略：今(jin)年上半年中证商(shang)品期货指数(shu)下挫 0.16%，以震荡走(zou)势为主，4 月(yue)上旬因关税政策的冲击出(chu)现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨(zhang)，黑色(se)建(jian)材和能源化(hua)工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率(lv)因子(zi)最弱(ruo)。CTA 产品中(zhong)，年初至(zhi)今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累(lei)计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中(zhong)，CTA 策略仍保持着较为有利的(de)市(shi)场运行环境，关(guan)税谈判和海外(wai)政策(ce)的不确定性仍然存在，市(shi)场波动率有望放大，CTA 趋势策略环(huan)境中性偏强，推荐(jian)配置，并(bing)且中短周期策略的配置价值依然(ran)更高(gao)；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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期货：7-9月🥾🤍🥻💛，玉米现货市场处于新、陈交替期，在进口玉米收缩🧄💟、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下🤍，玉米现货持续偏强🍅💗，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货👜，基差走强🍈🥔。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看🥕💘💓，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限💓💗🥦，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初👅💘，关注进口玉米拍卖政策的出台💗，警惕天气炒作期价格上行💋🥝，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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2、新乳业原是新希望下属的乳业板块💞👡，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🧅🥭👘👿，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来💕🍍，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份🍓💗🧡。