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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥿🍉👙，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👡💖，引发A股估值重估🍋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💌🥻🍆💔，总需求增速结束三年低迷和下行🎒🍄🍋，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥔，无风险利率持续下行👝🍅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍌🧄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧄👞🥔💝🥔，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👝🍈💛🥿👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍄🌽，是重要的选股方向

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马斯克的言论再次引发了这位前**效率部（DOGE）负责(ze)人与他最近离开的**之间的激烈冲突。对于共(gong)和党参议院领导人来说，这也是另一个令人头疼的问题，他们周末加班加点(dian)，让参议院通过这项立法，以便在特朗普设(she)定的7月4日最后期限(xian)之前通过。

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2023年8月🥒👞🥒🥥，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注👗，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问🍅，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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去年夏天前后🥑👡🎒🧄💌，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务🎒，在希腊进行了大规模投资🍓🤍。

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1、对荣昌生物而言🥥🧄👞🥑，更糟心的还在后面🩰🧄🍓🤬，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战💋。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市👛👅，首发适应症是后线非小细胞肺癌🧄🍌💘，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201👅，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🤬😈。

2、我有个邻居（没那么熟），是专门做(zuo)做空生意(yi)的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司，说(shuo)好几个做(zuo)空公司在做空它，因为它做假账(zhang)，理由是他们的(de)成长(zhang)太快了。我真的让我们教育电子的同事去了解(jie)了(le)一下，得出的(de)结论是：它的成(cheng)长在这个环境下看不出任何明显不(bu)符合逻辑的地方。于是我告诫邻居，中国很大，这点营业额的成长比例其实(shi)不是不可能的。那时候(hou)股价(jia)好像是在30-40之间。前两(liang)三个(ge)礼拜打球又碰到(dao)邻居，问(wen)起他是(shi)否还(hai)空着呢？他说是的，他们的(de)成长太不可思议(yi)了，肯定是做假账。我看了一眼股价(jia)，那天80左(zuo)右。