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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌💗🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔🍄💯🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬😡👜，使得即将到来的中报业绩期🥦🩰🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🥑🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱💖💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆🍇🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅。

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4、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿发运情况。港口锰矿库存自4月初开始环比回升👡，澳矿发运逐渐增量，截止6月中旬🩱，港口锰矿库存约420万吨🥕🥝👡。近日🍎👙💗🍈🍍，南非首次宣布关键矿产战略，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属、铜、锰和稀土元素上”💛🍆😡。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧🍒💔🤬👜，港口锰矿价格企稳回升。

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在牛市阶段I🍌🍉🤬👡，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓🥑👢，往往看不到太多场外增量资金💯🍊。具体体现为👛👅，市场快速反弹时💖，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡👿🍍🥥💟，又很快回到相对低迷的状态。

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对比过去2年7月政(zheng)治局(ju)会议和4月(yue)政(zheng)治(zhi)局(ju)会议的表态来看，往往相较(jiao)于4月政治(zhi)局会议，7月政治局会议对经济形势的判断(duan)认识要更加深刻，也往(wang)往会要求“加大宏观调控力度”。在当(dang)前出口(kou)、地产均面临挑战的背(bei)景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成(cheng)交区(qu)域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要(yao)经过充分换(huan)手后，“被套”的资金明显减(jian)少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的(de)力(li)量。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🍌🩰🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🍅💛，即将到来的中报业绩期👡💗，科技💗🤬👞、消费🍉🍆👚👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢💝🥒💞。”招商证券指出🥬。