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1、我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前(qian)几次不同。对于权(quan)重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发(fa)A股估值(zhi)重估。2025年(nian)中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股(gu)自由现金流收(shou)益(yi)率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济(ji)结构调整和资产荒(huang)的大(da)背景(jing)下(xia)，无风险(xian)利率持续(xu)下行，此后银行股股息率(lv)相对无风(feng)险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起(qi)到关(guan)键作用(yong)。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股(gu)方向

2、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众(zhong)开放(fang)，现(xian)场设置了咨询处，游客需通过线上小程(cheng)序(xu)提前预约。记者现场扫码看到，截(jie)至29日18时，下周(zhou)工作日(ri)仍有少量名额可以预约。