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公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划🍒🥭💛🥭，回购资金总额为1亿元至2亿元。

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我们以股东大会公告(gao)日(ri)为时间(jian)节点，综合考虑市值因素、调(diao)仓周期以及(ji)对仓位的控制，我(wo)们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月(yue)26日报(bao)告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎(wei)縮(suō)，勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放(fang)緩，” 這(zhè)位(wei)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解(jie)釋(shì)道，竝(bìng)指(zhi)齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的(de)風(fēng)險(xiǎn)。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场(chang)快(kuai)速增长，仕佳(jia)光(guang)子相关(guan)产(chan)品订单量(liang)显著增加，业绩增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公司实现营业收(shou)入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润(run)6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业(ye)绩增(zeng)速进一步加快(kuai)，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元(yuan)，同比(bi)增长1003.78%。

2、供应方(fang)面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到(dao)港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预(yu)期水平大幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企(qi)暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类(lei)似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季(ji)节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季节性下降(jiang)，若(ruo)发运(yun)没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计(ji)四季度需求端受政策影响(xiang)，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿(kuang)价承(cheng)压(ya)下行的机会。