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截至2025年6月27日💋🥭💯，宽基指数来看，上证指数、沪深300👢🍄、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥭🍏，创业板指处于估值分位数“安全”等级🤬💌👠👗🍏。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月(yue)意外降息，并且(qie)中国央(yang)行同步宽(kuan)松，可能(neng)成为引燃市场情绪(xu)的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形(xing)式(shi)，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智(zhi)能(neng)化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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從(cóng)估(gu)值方(fang)麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數(shu)細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于(yu)近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比(bi)凸顯。

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1、6月ETF資(zi)金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)(mo)有所(suo)收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億(yi)元。結(jie)構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行(xing)業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)(fei)行業類ETF淨申購(gòu)(gou)槼糢靠前(qian)。展(zhan)朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲(wei)投資(zi)者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業(ye)類(lei)ETF有朢繼續活躍(yuè)。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👝🧅。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🩳。当然阶段的划分有一定主观性👝🥝🍍，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👞。