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2025-07-02 01:45:03 作者：李贤水

在牛市堦(jiē)(jie)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃(wang)看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈(dan)時(shi)，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)(dang)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回购净投(tou)放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日(ri)以固定数量招标方式开展4000亿(yi)元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到(dao)期量后，净投(tou)放1180亿元(yuan)，为(wei)自3月以来连续第4个月超额续作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动(dong)性需求，主动呵护(hu)流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位(wei)波动，临近月末有所收敛。在(zai)当前经济数据(ju)边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅💕，市场可能会呈现指数突破上行💓👚🥥🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳🥥🩰🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😡😡🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳💖🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻🩰👝💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽🥕😡👡。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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2、“懂”的定义不要太理想化。“懂”并不是能看到未来一切的“水(shui)晶球”，能看(kan)到一些重要(yao)的东西就很不错了(le)。长远而言，我觉得投资实际上(shang)是(shi)个概率事件，真正“懂”的人犯错误的概率低，最后的(de)回报高。很多时(shi)候不能简单地用某人对某只(zhi)股票的行为来判断他(ta)对投资的理解。（2010-08-30）

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