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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上(shang)市公(gong)司業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)，超預期(qi)咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方(fang)曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)(chuang)新(xin)咊擴(kuò)內(nèi)需(xu)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技(ji)術(shù)製造業、價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)的資(zi)源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度(du)等(deng)多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績(ji)脩(xiū)復(fù)的領域。具(ju)體如下：

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥝🥝，逻辑跟此前几次不同💗💕🌽。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💕🧅，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍒🥦💟，总需求增速结束三年低迷和下行🥿🍊🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代🥔😠💘，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩰👄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟💝🥥🥻🍄。据估算💌👚🎒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👞🥒，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、根据声明👞😈💯，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判💖。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意🥿，各方将重启谈判，以期在2025年7月21日前达成协议👙。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现(xian)利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入(ru)累(lei)计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一(yi)季度预计增幅收窄。