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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩰🥥，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😻🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💛，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😈🍉🥝💘，无风险利率持续下行🍍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍒💟😈🥑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩲。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩱👅🧡🥾。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👞🍈🌽🍎🌽，也会对市场风格的演变起到关键作用😡👗。这个逻辑之下👄👿👗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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此外🍍，随着行业反内卷整治的进一步深入🍋，化工行业部分领域的产能重复建设💝💔、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保💋😡👜🎒、安监👘🧅、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束💋🩳💕，推动行业格局的优化与高质量发展。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🩱🤬🥭，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%💔🍅💗👙。

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中(zhong)指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预(yu)计(ji)下半(ban)年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方(fang)面发力。在激活需求方面，一方面，加大(da)城中村改造的房票安置力度(du)，促进新增住房需求释放；另(ling)一方面，北上深限制性(xing)政策亦有(you)优化(hua)空间，如优化大户型限购。各地(di)在优化公积金贷(dai)款、推进住房“以旧(jiu)换新”等方(fang)面也存(cun)在(zai)优化(hua)空间(jian)。在优(you)化供给方面，将持续(xu)完善(shan)和落实专项(xiang)债(zhai)券收购存量闲置土地、收购(gou)存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场(chang)供求关系。同时，各(ge)地“好房子”建设(she)标(biao)准、规范计容规则等政策也有望加快出(chu)台，并在土地、金融等方面给予更(geng)大(da)支持。

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2、6月工业金属价格多数上涨💗👚🥦👄，库存多数下行💘。铜💓😈🎒🍊、铝🥦🩰、锡、钴🥑、铅价格环比上行🩰🍆💞🩲，锌🍍🍑🥔😈、镍价格环比下行💯；铜、铝🤍、锌🩲🍄🍅、锡👿🥝🍓🧅、铅库存下行，镍库存上行🍉🥔😡🥬。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。