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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡👘👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿🌽🥥💘，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技👝🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇🥭🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行😠🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠🍆😈👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值(zhi)得关注。比如，在(zai)货币政策态(tai)度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持(chi)了(le)“货币政策适度宽(kuan)松”的表述(shu)，央行支持性的政策思路仍(reng)未转变，短(duan)期内再(zai)次实(shi)施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大(da)的实施空间(jian)。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主💌👚，净赎回规模靠前的主要为沪深300💖、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🤬。

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