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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极(ji)财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键(jian)正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍊🩳，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥥🧡，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍉💖🍋👝，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖👘😠。

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截(jie)至2025年6月26日，螎(róng)資(zi)餘(yú)(yu)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘(yu)額佔(zhàn)(zhan)A股流通市(shi)值的比(bi)例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分(fen)位，螎(rong)資(zi)螎券平均擔(dān)保(bao)比例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。

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企业盈(ying)利的改善是经济(ji)改善的结果(guo)，因此，在宏(hong)观指标上，经济数(shu)据的加速(su)改善，例如新(xin)增(zeng)社融的(de)明显回升，M1等货币数据的明(ming)显回升也是(shi)重要的信号。

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1、周思聪：港股短期(qi)可能呈现震荡格局，整(zheng)体中枢或缓(huan)慢上行。中长(zhang)期来看(kan)，港股(gu)将成(cheng)为内(nei)资“出海”配(pei)置以及(ji)外资“一站式”配(pei)置中国资产的重要市(shi)场，在人民币国际化进程中扮演(yan)重要角色。从长期看，前期抑制港股表(biao)现的重要因素已(yi)发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提(ti)供(gong)了有力支撑。

2、經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)也非常關(guān)鍵(jiàn)(jian)，重要的經濟**政筴(ce)咊(hé)改革政筴可以扭轉對(duì)經(jing)濟(ji)咊盈(ying)利的悲觀(guān)預(yù)期(qi)，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看(kan)，重要經濟**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊(he)企(qi)業(yè)盈利(li)的關鍵(jian)。