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本周全市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性因(yin)子分别获(huo)取(qu)正收益(yi)1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差(cha)波动率因子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现(xian)为小市值(zhi)风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格(ge)因子表现一般。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放(fang)缓(huan)。结合工(gong)业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家(jia)具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、今年以来(lai)，个股(gu)涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增(zeng)量资(zi)金仍(reng)然呈现持续流入的(de)状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一(yi)旦(dan)在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效(xiao)应(ying)。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有(you)望(wang)持续上行(xing)，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优(you)。