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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💛😻，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💌。向后看🍅，年内指数有较大可能性突破去年高点👅💗👘👡，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💛🍈👞，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作🥔，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶🧡🩳👿。几位代表表示👙，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量💗🥑。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时😻👄，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产🥒🥬🧅。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要🍉🍎，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施🥭🍎。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4💔👛、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显👝🥬。

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2025年也成为中海储能全面产业化的爆发之年。4月，公司成功中标惠阳区50MW/300MWh独立储能电站项目🍏🍊💖，标志着其首次实现大湾区战略布局🥦🥒。该项目采用全套铁铬液流电池技术，建成后将为粤港澳大湾区能源结构转型注入强劲动能🍑。

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目前还(hai)不(bu)清楚**希望(wang)达成的贸易协议会有多(duo)全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号(hao)称全面，但仍有关(guan)键(jian)问题未解(jie)决；而最近与中国(guo)签署的协议在芬太尼走私以及美(mei)国出口商(shang)进入中国市场等问题上也留下了诸多疑(yi)问。

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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的(de)經濟數(shù)據(jù)尚可，但(dan)昰(shì)下半(ban)年的(de)預(yù)期目前有所削弱，7月政(zheng)治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預(yu)期從(cóng)而穩定經(jing)濟預期值得(de)關註。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金🍉🍋。具体体现为🍋👚🤍，市场快速反弹时🥦，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🧡，又很快回到相对低迷的状态。